Il piccolo Kung Fu, genio dello Shaolin, viene mandato in Giappone dal suo maestro cinese per sconfiggere l'ultimo avversario ed essere nominato Mastership of Kung Fu. Il maestro di Tai Chi Izumi e la nipote Reiko si prendono cura di Kung Fu, ma quando Reiko viene rapita da un'organizzazione criminale, Kung Fu scopre finalmente chi è il suo ultimo avversario.