Larry Jones, un ragazzo che vive in Ohio, si trasferisce in una nuova scuola. Qui troverà una banda di teppisti capeggiata da Joe Carson, un prepotente esperto di arti marziali. La vittima preferita di Carson e della sua gang è Gregg, un amico di Larry. Dopo l’ennesima provocazione, Larry sfida Joe in un incontro di karate: l’unico problema è che Larry non conosce le tecniche di combattimento del karate. Sarà grazie all’addestramento e agli insegnamenti di un misterioso maestro che riuscirà a farsi valere nello scontro con Joe.