Leo (Mark Wahlberg) è appena uscito di prigione e torna a vivere nel suo quartiere nel Queens, a New York. Suo zio gli offre di lavorare come meccanico, ma le cattive compagnie che frequentava, su tutti il vecchio amico Willie (Joaquin Phoenix), lo portano nuovamente a contatto con gli ambienti criminali. Da qui comincia una spirale di eventi che rischia di rovinare per sempre la vita di Leo, a meno che… Il regista James Gray scrive e dirige un film duro e intenso, con un gruppo di attori perfetti: Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, Charlize Theron, James Caan, Faye Dunaway.