Fine degli anni ‘20, occupazione giapponese della Corea. Lee Jung-chool, un coreano che presta servizio come poliziotto per il Giappone, riceve come incarico la missione speciale di scoprire la Virtuosa Fratellanza, ragione per cui inizia a seguire le tracce del suo leader Kim Woo-jin: in questa lotta tra fazioni opposte, i due uomini indagano alla ricerca di importanti informazioni reciproche...