Gli Emers, esseri sovrumani capaci di controllare le emozioni ma incapaci di amare o provare dolore, sono vicini al collasso. Denis, un mezzosangue, cerca il prescelto che può salvarli e trova Kate, priva di sentimenti. Risvegliandole emozioni autentiche, la conduce in un viaggio pericoloso che la porterà a scegliere il destino suo e del mondo.