L'imperatore Yung Cheng è deciso ad eliminare tutti i traditori dello stato, su consiglio di un membro del governo, crea un'elite di 12 guerrieri addestrati all'uso della ghigliottina volante, un'arma micidiale inventata dal ministro Xin Kang. Tra i dodici guerrieri spicca per abilità Ma Teng, uomo coraggioso e di saldi principi, grazie ai quali capisce sin da subito le reali intenzioni dell'imperatore, dopo le prime missioni, Teng decide di abbandonare i suoi compagni. Inizia così la fuga del nostro eroe, braccato dai compagni...