Tramite un rituale esoterico, un gruppo di Adoratori del Male riesce ad incarnare lo spirito del Demonio in un cucciolo di pastore tedesco. Il piccolo verrà regalato ad una bambina, che ignara di questo inquietante retroscena, lo ospiterà in casa, ma quando i componenti della famiglia cominceranno a mutare il proprio comportamento e a compiere strani riti occulti, il capo famiglia, l'unico rimasto cosciente, capirà che l'animale è un demone e cercherà di fermarlo.