Aladino trascorre le sue giornate vagabondando per le strade con la sua fionda sempre a portata di mano, ma dopo l'incontro con un mago dall'aspetto spaventoso, la sua vita completamente.L'uomo è alla ricerca di una lampada magica custodita in un meraviglioso giardino , ma il furbo Aladino riesce ad impossessarsi dell'oggetto misterioso .La lampada si rivela un'arma molto potente, capace di racchiudere al suo interno qualcosa di veramente magico. Alva, una giovane andalusa, trova una misteriosa pentola sepolta sottoterra da centinaia di anni. Incuriosita, toglie il coperchio, liberando così due genii malvagi pronti ad uccidere chiunque capi loro a tiro; ma la furba Alva, con un tranello, li costringe a diventare suoi servi, riuscendo ad estorcere loro la promessa di renderla felice.I geni le mostrano alcuni pesci meravigliosi che possono rivelare alla ragazza la chiave della felicità .La scoperta di un antico incantesimo che lega i pesci del lago al castello sull'alto della montagna , permette alla ragazza di risolvere il mistero che la porterà alla conquista della felicità eterna..