Le navi del sultano del Mascate scompaiono misteriosamente nel mare senza lasciare nessuna traccia. L'unico capace di risolvere questo mistero è Sinbadche, accompagnato dal suo fedele servo Lasmar e da alcuni marinai, partirà verso il regno di Serendid.Ma il mare racchiude molte insidie,ogni avventura nasconde dei misteri e spesso per risolverli bisogna affrontare terribili esseri dai magici poteri.. Nooman è un ragazzo che viene a conoscenza di una terribile verità:la giovane naufraga, chiamata"ragazza del nord",che ha accolto nella sua casa non è altro che una creatura malvagia capace di potenti magie. Trasformato in un cane, scoprirà un mondo misterioso in cui convivono gatti parlanti dal comportamento umano, demoni malvagi e giovani donne esperte di arti magiche, capaci di qualsiasi incantesimo.. In una notte stellata, il giovane musicista Sinan Pechette e il suo fidato cane"Piccolo Fiore", vengono sbattuti fuori da un cabaret. Ma il povero Sinan , per fortuna, incontra un animale molto raro che risolve i suoi problemi: la preziosa gallina nera che gli regala una forza incredibile.Inizia così un'avventura fantastica tra tappeti volanti, giovani principesse campionesse di wereling e immancabili nemici pronti a tutto.