Gracie, un'agente dell'Fbi dai modi alquanto sbrigativi, è l'unica sufficientemente carina per potersi infiltrare in un concorso di bellezza minacciato da Citizen, uno dei più pericolosi criminali in circolazione. Il problema è che Gracie deve trasformarsi in una signora, e l'impresa non è così facile come sembra: ci penserà un vecchio inglese azzimato a istruirla.