Questo mediometraggio ci cala nel mondo di Babbo Natale e descrive in maniera molto aziendale le dinamiche degli elfi che lo aiutano a preparare le case per il suo arrivo. La storia riguarda Wayne, un elfo ormai stanco del suo ruolo che si vede negare la promozione e slitta temporaneamente nella lista dei cattivi. Ci vorrà l'aiuto di Lanny, recluta entusiasta, per renderlo nuovamente felice nel suo lavoro.