Il Vagabondo è un bastardino che si muove nei sobborghi di una grande città degli Stati Uniti, qualche anno prima che scoppi la Prima Guerra Mondiale. Lilli è una gentile cockerina che vive in casa di una giovane coppia. Quando i suoi padroni hanno un figlio, Lilli si sente esclusa e scappa di casa. Per strada incontra il Vagabondo, che si innamora subito di lei ed inizia a farle la corte Lilly e Biagio sono diventati genitori di quattro splendidi cuccioli. La vita in famiglia sarebbe assolutamente perfetta se Zampa, il loro cucciolo ribelle, non facesse di tutto per cacciarsi ogni giorno nei guai. Assetato di libertà, Zampa si avventura lontano da casa e incontrerà una deliziosa cagnolina di nome Angele una banda di simpatici randagi. Questa à la vita che ha sempre sognato: un mondo di avventura, allegria, amicizia e libertà ..