Mentre il gruppo dorme pacificamente all´aperto, Vitali si mette a cantare una vecchia canzone popolare della sua amata Italia. Remi resta incantato da tanta passione e gli chiede qualche lezione di musica. Il vecchio acconsente di buon grado e così, oltre a leggere e a scrivere, gli impartisce anche qualche nozione di musica. Dopo aver vagabondato di paese in paese, Remi e il signor Vitali giungono finalmente a Bordeaux, dove intendono fermarsi per qualche tempo. In città regna la confusione e, nel trambusto della folla, Remi finisce per smarrirsi. Il signor Vitali si mette subito a cercarlo, sperando soprattutto nel fiuto . A Poe gli affari stanno andando a gonfie vele per la compagnia Vitali: la gente offre sempre mance generose al termine di ogni spettacolo. Qualcuno, però, al posto delle monete, lascia cadere nel cappello di Capi qualche biscottino secco. È Grace, una bambina che adora le bolle di sapone e che fa presto amicizia con Remi.