L’imprevisto Giunta a Tolosa, la compagnia di attori ambulanti Vitali si sistema in una comoda locanda e inizia subito a dare le sue rappresentazioni. Ma la polizia non vede di buon occhio girovaghi come loro. Il processo Vitali e i suoi attori iniziano a dare spettacoli nelle piazze di Tolosa, ma vengono interrotti da un gendarme alquanto severo e pignolo. Vitali perde il controllo e colpisce con un pugno il gendarme. Questo gli costerà l´arresto e un processo per direttissima, al termine del quale gli verranno inflitti due mesi di carcere. A questo punto Remi e gli animali devono cavarsela da soli. Il peso delle responsabilità Il piccolo Remi si è ritrovato solo, dopo la condanna del signor Vitali. Decide dunque di lasciare immediatamente Tolosa alle spalle e andare a cercare fortuna altrove. Purtroppo però non è facile guadagnarsi da vivere. Un incontro magico Remi si sveglia abbattuto e affamato. Zerbino ruba della carne in una salumeria e il proprietario minaccia Remi di portarlo alla polizia se non pagherà la merce. Il piccolo e i suoi amici riescono a nascondersi nei pressi di un canale. Verso sera Remi suona l’arpa e intona una bellissima canzone: sul canale passa una barca con a bordo una donna dall’aria dolcissima che prega il bambino di continuare a cantare per lei.