Due streghe malvagie trasformano in cigni i sei figli maschi di re Hildebrand. Per liberarli dall’incantesimo la loro sorellina Heidi ha una sola possibilità: restare muta per sei anni, durante i quali dovrà confezionare sei tuniche con pungenti fibre d’ortica. Una sola parola condannerebbe a morte i sei fratelli. La ragazza, nel segreto del bosco, si dedica al suo duro compito, ma un principe se ne innamora e la conduce con sé a corte. Le streghe, venute a conoscenza del fidanzamento di Heidi, accusano la fanciulla di ordire terribili malefici. Il destino di Heidi sembra ormai segnato, ma d’improvviso sei cigni appaiono all’orizzonte...