Un battaglione di soldati inglesi cade nell'agguato che teso dai ribelli. La Corte Marziale attribuisce la responsabilità della sconfitta al capitano Claybourne, che viene degradato. Sebbene sia innocente Claybourne rompe il fidanzamento con Vivian, la figlia del colonnello Morrow, e decide di restare in India come borghese. Quando scopre che il rajah Karam sta tramando contro gli inglesi, cerca di sventare i piani dei congiurati.