Contiene gli episodi: - La torta dell’umiltà Per un incantesimo i Puffi diventano vanitosi e pensano a se stessi, non al bene del villaggio. Sarà Vanitoso, scampato alla magia, a salvare la situazione con la… torta dell’umiltà! - Mr. Puffo I Puffi organizzano un concorso di bellezza per stabilire chi dovrà accompagnare Bontina al Gran Ballo. Gargamella cerca di rovinare la festa, ma è un gran pasticcione e il suo incantesimo viene scoperto! - La macchina del tempo Gargamella ruba l’orologio magico di Padre Tempo: vuole viaggiare nel passato per distruggere i Puffi! Il suo piano però va in fumo per colpa di Bue Grasso che compare all’improvviso. - Tanto lavoro e niente puffo A furia di lavorare i Puffi si trasformano in utensili da lavoro, mentre i Puffolini rischiano di essere catturati dalle Arpie dell’acqua. Chi li salverà? - L’ammutinamento L’orchestra dei Puffi è stata rapita da Re Sinfonio! Sognatore organizza la spedizione di salvataggio, ma soffre il mal di mare e tutto passa in mano a quel pasticcione di Quattrocchi… - L’incantesimo notturno Sciccoso è triste perché ha perso il suo orsacchiotto. Ma quando Gargamella arriva nel villaggio, l’orsacchiotto, trasformato per magia in un grande orso, torna in soccorso di tutti i Puffi.