el 1931, due messi dopo la morte del cornettista Leon Bix Beiderbecje, ritenuto il più grande musicista bianco nella storia del jazz, suo fratello Burnie giunge a New York per conoscere la sua promessa sposa. Aiutato dal violinista italo-americano Joe Venuti, Burnie rintraccia la ragazza, Lisa, e la convince ad accompagnarlo a Davenport, per conoscere la sua famiglia. Durante il loro viaggio in treno, Venuti racconta a Lisa, che non ha mai conosciuto Bix, la breve vita del suo amico, da quando aveva cominciato a cercare lavoro in una orchestrina, a quando è morto a 28 anni per alcolismo.