L’enigmatico e solitario Ian, che si è appena trasferito nella cittadina rurale di Canton Bluff, si guadagna da vivere facendo qualche lavoretto di riparazione per la chiesa locale. Il losco R.B Harker, proprietario di un carrozzone circense, intuisce che Ian è un licantropo e lo ricatta costringendolo ad esibirsi per lui. Ma anche Harker nasconde un orrendo segreto...