Jonathan Harker, incaricato di trattare con il richiedente Conte Dracula l'acquisto di una vecchia casa di Wismar, lascia l'Olanda e si dirige verso la Transilvania nonostante l'opposizione della giovane moglie Lucy che nel contempo ha sofferto paurosi incubi. Anche gli abitanti del villaggio rumeno e gli zingari accampati nelle vicinanze del diroccato castello fanno il loro possibile per trattenere lo straniero che testardamente prosegue. Il vecchio Conte Dracula non ha quasi più nulla di umano; firma senza trattative l'atto di acquisto: ben presto aggredisce Jonathan e lo vampireggia. Ciò fatto, il "principe della notte" si imbarca per raggiungere Lucy della quale ha ammirato l'effige su di un medaglione del marito e che vuole conquistare. Il signor Harker, mentre ha ancora dei barlumi di coscienza umana, comprende la situazione e si avvia verso Wismar a cavallo. Dracula e Jonathan raggiungono la meta quasi contemporaneamente. Ma il primo, seminata la peste nera nel paese, si appresta a conquistare Lucy; il secondo, invece, ormai fuori di sè, non può difenderla. Lucy, scoperto il segreto del Conte su di un vecchio libro, lo annienta offrendosi a lui e trattenendolo presso di sè sino a che il gallo ha già annunziato il sorgere dell'alba. Jonathan, presa conoscenza della propria condizione di "Nosferatu" (inestinto), parte furiosamente per continuare l'opera di Dracula.