Incaricato dal suo capo di consegnare con urgenza una lettera, Walter, lungo il tragitto trova distesa sulla strada una splendida donna che crede di aver già visto in un night club. Walter va in cerca di cure mediche in una villa nelle vicinanze ma ben presto i due si ritrovano chiusi in una stanza. Mentre fanno l'amore Walter ha delle visioni surreali simili ai quadri di Magritte. Quando si risveglia scopre che la donna è sparita. Forse è stato solo un sogno.