Giuliano è in adolescente che nel 1939 viene ospitato in una villa di campagna in compagnia di due graziose cuginette. Una di queste, Betty, lo corteggia insistentemente, ma Giuliano perde la testa per Giulia. Quest'ultima, appassionata di cavalli, è invece attratta da Carlo, giovane ufficiale fidanzato con Chiara, la sorella di Giuliano. Poi scoppia la guerra, e gli uomini partono per il fronte...