John Locke, un critico d'arte interessato soprattutto alla figura della donna nella pittura, approda a Marrakech sulle orme di un viaggio compiuto nell'Ottocento dal pittore Eugène Delacroix. John ha scovato, nell'intrico di stradine vicino alla casbah, un antico palazzo e ha trasformato l'unica parte abitabile di esso nella sua casa e nel suo atelier. Mentre studia la pittura orientale e gli influssi che ha lasciato in Delacroix, John è osservato dallo sguardo vigile di Belkis, una giovane cameriera. Un giorno il proprietario di un cabaret clandestino dove vengono rappresentati spettacoli sadici gli offre degli schizzi del pittore francese. Ma il fantasma di una bellissima donna uccisa in circostanze misteriose è in agguato...