Da quindici anni i fratelli Frank e Jack Baker formano un affiatato "duo" di pianisti specializzatisi in musica jazz, per allietare con suadenti motivi i frequentatori dei night di Seattle. Frank ha moglie e figli ma, dato il lavoro e qualche tournée, non sta quasi mai con loro; Jack è più introverso, più artista, vive solo in una misera abitazione, dà qualche lezione alla bimbetta di una vicina e adora il suo vecchio cane malandato. Poichè il repertorio è diventato frusto, i due pensano di rinfrescarlo e di arricchirlo con una voce di donna. Dopo audizioni scoraggianti, si presenta Susie Diamond: volgaruccia, appariscente e di una sensuale vocalità. Il "duo" diventato "trio" ha molto successo, ma Frank teme, per segni inequivocabili, che l'attrazione stabilitasi fra Susie e il fratello finisca con il compromettere il sodalizio: per le ripicche e baruffe tra i due, oltre che per una certa gelosia professionale dello stesso Frank - che deve pensare al lavoro e a mantenere i suoi cari - i fratelli si separano dopo una furibonda lite, appena Susie ha deciso di allontanarsi e far carriera per conto suo, legando le canzoni a spot commerciali. Poi i Baker, tornati insieme, suonano ormai stancamente, dopo una parentesi che aveva arrecato successo e quattrini, mentre Susie si ridurrà a commentare con la bellissima voce ortaggi e prodotti in scatola.