C'era una volta un anatroccolo molto diverso dagli altri. Grande, magro e nero, malgrado ciò, sfruttando il suo ingegno e la sua gentilezza, cercò farsi accettare dai fratelli. Ma tutti i suoi sforzi si dimostrarono vani...con lo sguardo pieno di tristezza, decise quindi di andarsene dal villaggio e cominciò allora il più straordinario dei viaggi.