Augustus Billings è un avventuriero che si spaccia per un proprietario terriero cubano di nome Johnson. L’intento è far colpo su Mrs. Dathis, una donna sposata di cui infine riesce a diventare l’amante. Scoperto dal di lei marito, dopo un lungo inseguimento, si rifugia a Cuba… dove però entra in scena il vero Johnson. Contiene altri 2 inediti di Welles.