In questo dramma contemporaneo Eugene Martone (Ralph Macchio, ''Karate Kid'' e ''Karate Kid II'') si ritrova a un bivio e deve lottare contro il demonio e contro il proprio destino. Con un potente connubio di avventura, amore e musica, il film conduce il giovane chitarrista di talento Martone in un nuovo mondo pericoloso e denso di sfide. Ossessionato dall'idea di riuscire a svelare i misteri del blues, il musicista in erba incontra l'irascibile Willie Brown (Joe Seneca), un maestro dell'armonica blues, e lo aiuta a evadere di prigione. L'improbabile duo vagabonda da New York al Mississippi: Martone in cerca della fama, Brown nel tentativo di sciogliere un patto stretto anni prima con il diavolo. Nel corso dell'avventura, Martone s'innamora dell'affascinante fuggitiva Frances (Jami Gertz, serie TV ''Still Standing'' e Twister). Grazie a un suggestivo mix di blues del Delta e rock trascinante, il film, prodotto da Ry Cooder (Buena Vista Social Club), porta Martone e Brown in un'intensa odissea fino a un bivio che riserva un finale spettacolare.