L'anziano professor Monserrat (Boris Karloff), deriso in passato dalla comunità scientifica per le sue strane teorie, è riuscito a portare alla luce i segreti del lavaggio del cervello ed ha sviluppato una tecnica di controllo dei pensieri e delle azioni altrui. Decide, perciò, insieme alla moglie Estelle di mettere in pratica le proprie scoperte sul giovane Mike, usandolo come cavia.