New York City, 1985. Reagan è alla Casa Bianca e l'Aids comincia a mietere le prime vittime. Prior Walter è un giovane che ne sta morendo, ulteriormente fiaccato dall'abbandono del suo ragazzo, Louis Ironson. Riceve la visita di un Angelo, che continua a schiantarsi sul suo tetto e dice di essere un profeta. Anche il giudice Roy Cohn sta morendo, in ospedale, ma rifiuta la sua condizione e i motivi che l'hanno determinata. Riceve continue visite dal fantasma di Ethel Rosenberg, una donna che mandò sulla sedia elettrica. Il suo 'protetto', l'avvocato Joe Pitt, è anch'egli alle prese con l'accetazione della sua omosessualità. Sua moglie è una donna iper sensibile e attaccata al valuim. Joe la lascia per iniziare una storia con Louis, che lavora nel suo edificio...