Costretto a lasciare la propria parrocchia per indegno comportamento, il pastore Lawrence Shannon trova lavoro presso un'agenzia di viaggi. In qualità di guida conduce un gruppo di insegnanti americane attraverso il Messico. Fra di esse la giovanissima e molto precoce Carlotta si sente attratta da Shannon, il quale, pur incerto, la respinge. Su Carlotta vigila Miss Fellowes, una delle insegnanti, che dimostra nei confronti della sua protetta un ambiguo attaccamento. L'inconfessata gelosia di Miss Fellowes provoca il licenziamento di Shannon, che si rifugia in un albergo la cui direttrice, Maxine, lo ama da tempo. L'arrivo di due straordinari personaggi, un vecchio poeta e sua nipote Anna, provocano indirettamente la maturazione del dramma morale di Shannon. Anna, con la sua serenità e la sua penetrante capacità psicologica, aiuterà l'ex pastore a dominare il proprio spirito. Quando Anna partirà per riprendere il suo eterno vagabondaggio, Shannon avrà ritrovato il suo equilibrio e la forza di ricominciare la vita insieme a Maxine.