Il padrone della Galassia, avendo notato che i terrestri, con l’aiuto di alieni amici, hanno rafforzato le loro difese, ordina al generale Nikos di distruggere il pianeta. Il primo attacco fallisce, ma gli alieni riescono a impadronirsi del Grande Mazinga, conservato al museo della Pace, e a costringere il suo pilota Alcor a svelargli i segreti della guida. Per la prima volta Actarus si trova costretto a combattere con Goldrake contro il suo grande amico. Il dottor Inferno e il barone Ashura costringono i demoni ad allearsi a loro, tutti tranne Devilman, che naturalmente va ad aiutare Mazinga...