Mentre tenta di sfuggire alla spietata caccia degli sparvieri, suoi antichi compagni di malefatte, un ex-fuorilegge si imbatte in un bizzarro vagabondo. Quest'ultimo gli si affianca, apparentemente senza alcun motivo, e lo aiuta a respingere gli attacchi dei banditi. Gli sparvieri soccombono uno dopo l'altro sotto i colpi dei due guerrieri, che procedono fino a incontrare il vecchio capo-banda, Yoh Xi-Hung. Costui reclutava i suoi adepti tra i piccoli orfani, così da poterli educare alla violenza e alla cieca obbedienza del gruppo criminale. Di fronte al vecchio ma ancora temibilissimo bandito, i due amici si preparano alla lotta. Ma dietro la vicenda si cela un terribile segreto...