Film in due episodi omaggio ad Anna Magnani, attrice straordinaria. Il primo, ''La Voce Umana'' è tratto dall’omonima piéce di Cocteau. La Magnani è impegnata in un intenso monologo telefonico con il suo amante che vuole lasciarla. Il secondo episodio, tratto dal racconto ''Flor De Santidad'', è sceneggiato dallo stesso Fellini che qui ha la parte del vagabondo. La Magnani è una pastorella ingenua che, incontrandolo, lo scambia per S. Giuseppe venuto sulla Terra per parlarle. La poveretta si lascia sedurre e resterà incinta.