In una Firenze già fustigata dagli strali del Savonarola, si salveranno solo gli amici di Lorenzo il Magnifico, Michelangelo, Poliziano, coloro che si stringono al capezzale del munifico mecenate. Bastano pochi minuti di la Primavera di Michelangelo, per lasciarsi trasportare nella gioventù del geniale artista. Un grande affresco di artisti e artigiani, cortigiani e cospiratori, politici e soldati in cui si muovono F. Murray Abraham (Papa Giulio II), Ornella Muti (nelle vesti di una seducente nobildonna), Raf Vallone (ambasciatore). Cosceneggiato da Vincenzo Labella, veterano del film storico, da Barabba al Gesù di Zeffirelli, a Marco Polo di Montaldo, la fiction vanta i costumi di Maurizio Monteverde e le musiche di Riz Ortolani.