Bhutan. Dondup, giovane e attraente funzionario del governo, vuole andare in America. L'occasione arriva, ma Dondup perde l'autobus che lo avrebbe portato a Thimphu, la città più vicina da dove poter cominciare il suo viaggio. Deciso a proseguire, accetta la compagnia di un monaco buddista e di un venditore di mele che devono fare la sua stessa strada. Lungo il percorso, per impiegare il tempo, il monaco racconta loro la favola di Tashi...