Don Ciccio Sciosciammocca, sindaco di Pozzano, ha due nipoti, Felice e Silvia, che però non ha mai visto. Decide comunque di lasciare la sua eredità a Felice, un ragazzo diligente che studia a Milano, invece che a Silvia, scappata dal collegio per seguire un innamorato segreto, Alfonso. Felice parte per raggiungere lo zio ma durante il viaggio bacia casualmente una ragazza, Nannina ma viene poi inseguito dal fratello di lei, deciso a fargliela pagare; avverte quindi lo zio che è costretto a rimandare il loro incontro. Silvia però intercetta la lettera, si traveste da uomo e si reca quindi dallo zio fingendosi Felice. Presto però arriva anche Felice travestito da donna per sfuggire al fratello di Nannina... Un gioco di travestimenti che, a poco a poco, travolge tutti i personaggi, con scambi continui di identità e sesso.