Tim, Wai e Chao sono rispettivamente ispettore capo, suo sottoposto e poliziotto infiltrato nel cartello della droga, oltre ad essere amici da sempre e ad avere un obbiettivo comune: mettere le mani su uno dei narcotrafficanti più importanti della Cina. L'operazione, però, va per le lunghe; Chao non ne può più di fare l'infiltrato, ma Tim vuole andare ancora più avanti, e catturare un pesce grosso spostandosi addirittura in Thailandia....