Incontro dopo incontro Joe arriva a combattere per il titolo asiatico, mentre Carlos, si batte per il titolo mondiale con il detentore, Josè Mendoza, che però lo manda al tappeto al 1° round. Joe si sente un pò responsabile della sconfitta di Carlos, e Josè Mendoza diventa il suo prossimo obiettivo, ma una brutta sorpresa lo attende: Carlos, in seguito al colpo alla tempia subito da Mendoza, ha perso la ragione. Nonostante la signorina Shiraki, segretamente innamorata di Joe, tenti di persuadere il giovane a non affrontare il temibile Mendoza, temendo la sorte capitata al povero Carlos, Joe è irremovibile. Anche dopo essersi accorto di avere i sintomi di una terribile malattia, come il morbo di Parkinson, che peggiorerebbe drasticamente prendendo altri colpi, Joe vuole battersi, deve battersi... deve farlo per l’eterno rivale Rikiishi, lo deve fare per Carlos, lo deve a se stesso! Contiene gli Episodi: 01 - Il ritorno di Rocky Joe 02 - Ritorno sul ring 03 - Il complotto 04 - Il punto debole 05 - Momenti difficili 06 - Una vecchia tattica 07 - La palestra chiude 08 - Il colpo segreto di Carlos 09 - Il sogno continua 10 - Il regalo di Natale 11 - L'incontro di Capodanno (Parte prima) 12 - L'incontro di Capodanno (Parte seconda) 13 - Un vero amico 14 - Alla ricerca di un avversario 15 - Una brutta notizia 16 - Il titolo è ancora lontano 17 - Un arrivo improvviso 18 - Occhi di ghiaccio 19 - Tobi, uomo o robot 20 - Problemi di peso 21 - Il trucco di zio Frank 22 - Ad ogni costo 23 - La belva di ghiaccio 24 - Un incontro entusiasmante 25 - Miracolo al sesto round