Dalle sponde del fiume Niger in Mali ai campi di cotone ed ai locali con juke-box del delta del Mississipi per trovare le tracce dell'origine del blues, tra interpretazioni originali e immagini di repertorio. La musica e la vita di tre grandi del blues Skip James, Blind Willie Johnson e J.B. Lenoir. Uno dei sette episodi firmati da sette grandi registi , dedicati ai leggendari musicisti che hanno fatto la storia del blues, dalle radici ai giorni d'oggi. Una panoramica sul piano blues attraverso rari documenti d'archivio ed interviste. Uno dei sette episodi firmati da sette grandi registi , dedicati ai leggendari musicisti che hanno fatto la storia del blues, dalle radici ai giorni d'oggi. La metà degli anni Cinquanta tra Los Angeles e il Mississippi nei ricordi d'infanzia del regista, tra la mamma amante del blues e la nonna, appassionata di gospel e convinta che il blues fosse "la musica del diavolo".