Il reduce del Vietnam Jacob Singer vive a New York tormentato da visioni inquietanti, ricordi frammentati e apparizioni demoniache. Mentre tenta di ricostruire la propria vita con la compagna Jezebel, le allucinazioni diventano sempre più frequenti e disturbanti. Jacob inizia a sospettare che dietro i suoi incubi si nasconda un esperimento militare segreto condotto durante la guerra. La sua ricerca della verità lo conduce in un viaggio psicologico angosciante, dove realtà, memoria e incubo si confondono fino a un epilogo rivelatore.