Stretch, Spoon e Cookie sono i componenti di una jazz band: i primi due sono due tossicodipendenti, mentre la ragazza e cantante del gruppo non si è mai drogata. Durante i festeggiamenti di capodanno Cookie decide di provare anche lei una dose, ma sfortunatamente le cose non vanno come sperato: Spoon rimane talmente sconvolto al punto di voler smettere con la droga, ma troverà la ferma opposizione di Stretch.