Chappy Sinclair, ex asso dell'aviazione statunitense, si gode una tranquilla pensione dirigendo una sorta di circo volante con i suoi tre amici: il giapponese Hirokoshi, l'inglese Palmer e il tedesco Leichman. Un giorno Chappy apprende che un suo vecchi allievo è morto in un incidente aereo mentre trasportava droga...