Il re Gwanghae non si fida più nemmeno della sua ombra: vede congiure dappertutto e teme continuamente per la propria incolumità. Dopo aver subito un tentativo di avvelenamento, ordina al Capo Consigliere e al Capo Eunuco di trovare un suo sosia da sostituire a lui. Il sostituto ideale si rivela essere un buffone di corte di umili origini incredibilmente somigliante al re che, una volta sul trono, si rivela in maniera inaspettata all'altezza del ruolo, forse molto più che lo stesso Gwanghae.