A Budapest č in vigore una legge che favorendo i cani di razza, impone una forte tassa sui cani meticci. Cosė moltissimi proprietari iniziano ad abbandonare i loro cuccioli ed i canili diventano sovraffollati. La tredicenne Lili č innamorata del suo bastardino Hagen, ma il padre decide di abbandonarlo. Mentre Hagen si unisce ad un gruppo di randagi ed impara la dura legge della sopravvivenza, Lili cerca in tutti i modi di ritrovare il suo amico a quattro zampe...