A Miami, Jack Costello, investigatore privato e jazzista dilettante, si accorge che un uomo di colore lo sta pedinando. L'uomo dice di chiamarsi Dumas e di averlo seguito perché ispirato dalla sua fisicità: è un fumettista in cerca di un nuovo personaggio e crede di averlo trovato in lui, Detective Extralarge. Nel frattempo la cleptomane Wendy cerca la protezione di Costello dopo aver rubato l'orologio ad un senatore, e finisce per cacciare l'investigatore in una serie di guai...