Grace, studentessa fuori sede, torna nella cittadina di Grand Island, spinta dalla necessità di accudire la madre June, che soffre di allucinazioni. Una strana epidemia si diffonde all'improvviso in città e colpisce soprattutto i bambini. A farne le spese sono anche i fratellini di Grace, Margareth e James. Nel momento in cui strane morti cominciano a susseguirsi con preoccupante regolarità, Grace viene avvicinata da tante famiglie che non riescono a capire la causa di quelle febbri improvvise. Lavorando con il dott. Rob, Grace scopre che il sangue dei ragazzi non solo non contiene abbastanza ossigeno ma sembra mescolato con qualcosa di defunto. Donald, padre del piccolo Marcus, convince Grace a seguirlo. Insieme incontrano due donne anziane, Jane e Rosa, testimoni in gioventù di episodi che avevano visto come protagonisti alcuni predicatori. Da queste testimonianze si riesce a ricostruire l'episodio del predicatore, la cui morte violenta aveva generato una scia di vendette e di influssi malefici.