Tonino e Maddalena sono due bellissimi ragazzi del sud che si sono sempre amati. Teresa, una lontana cugina di Maddalena, invidia la bellezza e la felicità di Maddalena, ritenendosi brutta, e si impegna in tutti i modi per sostituirla nel cuore di Tonino. Chiederà a una fattucchiera di prepararle un filtro d'amore e anche se questa dichiarerà di non essere in grado di aiutarla, tuttavia il suo intervento risulterà decisivo. L'identità interiore trionferà sull'aspetto fisico, sulla bruttezza e sulla bellezza.