Edizione restaurata e rimasterizzata per la prima volta in DVD. Il conte austriaco Franz Maximilian, benché sia il promesso sposo della contessa Gisella, si innamora di Agnes, figlia di un burattinaio del circo. Poiché la ragione di Stato lo porta a sposare comunque Gisella, Franz si allontana dal suo vero amore e, dopo lo scoppio della guerra franco-prussiana, quando la moglie muore, ormai vedovo tenta di riconquistare la bella Agnes. Se non fosse che lei intanto si è fidanzata con il gobbo del circo.