Angelo, orfano cresciuto con una donna nomade, reagisce al dolore della morte per overdose del suo più caro amico e abbandona la droga grazie all'incontro con Serena, una prostituta disperata ma ancora piena di speranza. Nel corso di una giornata senza fine, Angelo si muove tra paesaggi e personaggi desolati e poetici al tempo stesso.