Un uomo di nome Mizuno e' vittima degli esperimenti del professor Sano ed in seguito ad essi acquisisce l'abilità di trasformarsi in un essere gassoso. Mizuno e' ricercato dalla polizia per l'omicidio del professor Sano e per alcune rapine in banca. Ma l'uomo e' spinto dalla paura e dall'amore di una donna, questo pero' non giustifica le sue azioni e soprattutto non riuscira' a cambiare il suo destino.